21.趣经女儿国：师徒途径女儿国，唐僧、八戒误饮子母河水怀胎。悟空取来落胎泉水，医好了师父、师弟的奇恙。西梁女儿国王倾慕唐僧，欲招唐僧为夫。唐僧割断情丝，谢绝了女儿国王的一片好意。隐藏宫中的琵琶妖女，乘机把他摄入琵琶洞。悟空与八戒与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤，后经昴日星君相助，才降伏了蝎子精 。
22.真假美猴王：悟空因打死强盗被唐僧赶走，去见观音被留。六耳猕猴乘机假冒悟空打倒唐僧，抢去文牒，去西天取经，沙僧求助观音。观音与悟空、沙僧同去花果山。真假悟空恶战，真假难辩。如来使他现了原身，被悟空一棒打死，观音送悟空回唐僧处。
23.三调芭蕉扇：前方火焰山挡路，悟空向牛魔王妻铁扇公主罗刹女借芭蕉扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，一扇将他扇到九万里外的小须弥山灵吉菩萨处。悟空得到定风丹二借宝扇，被扇不动，变成虫子随茶水进入公主肚中。公主疼痛难忍，只得答应借扇。不料却是假扇，愈扇火愈大。悟空变做牛魔王形状，三借得宝扇。不料真牛魔王得知被骗，变成八戒模样，又拿走了扇子。悟空与天将恶战牛魔王，收服牛魔王，铁扇公主终于答应借扇。悟空扇息山火，师徒翻越火焰山。
24.误入小雷音：唐僧师徒经过小雷音寺。唐僧虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金铙，唐僧等束手被擒。在二十八星宿协助下，悟空方得脱身，与妖精交战，却被妖精收入宝袋之中，悟空逃脱后请来弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，终于擒住黄眉童妖。唐僧师徒得以继续西行。
25. 计盗紫金铃：唐僧师徒经过朱紫国，国王因金圣宫娘娘三年前被妖怪摄走而忧思成疾，悟空调制乌金丹医好国王的病，并前往麒麟山降妖。因妖怪赛太岁有三个紫金铃能放火放烟放沙，悟空不能取胜，于是，设计以假换真偷了紫金铃，救出娘娘与国王团聚。观音赶到收服妖怪，原是菩萨坐骑金毛兽下界为妖。
26. 盘丝洞斗妖：盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐僧用蛛丝缠住。悟空见蛛女们去濯垢泉洗澡，变饿鹰，叼走其衣。八戒下水变成鲇鱼乱钻，然后现出本相，与蛛女们战斗，被蛛女用丝缠住。悟空打死小妖，救下师父，七女走脱。师徒们前行，来到黄花观。观主正是蛛女们的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。打斗中，多目怪胁下千眼齐放金光，罩住悟空。悟空请来毗蓝婆菩萨，用金针破金光，才降伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女。
27.天竺收玉兔：天竺国布金禅寺中一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注。天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽。国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。悟空救起欲投河自尽的寺中女子，问明女子原是天竺国真公主，一年前被黄风刮走。悟空揭破秘密与假公主打斗。嫦娥下界收服假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚。
28. 救难小儿国：比丘国国王被寿星坐骑白鹿变化的国丈迷惑，欲从一千一百一十一个小儿的心肝做药引。悟空解救婴儿，败退妖邪。寿星赶来把白鹿收回。
29. 波生极乐天 ：唐僧师徒过凌云渡，乘无底船，终达彼岸，得以脱胎换骨。佛祖命二尊者阿傩、伽叶引他们选经。不料二尊者却向他们索取“人事”。悟空不肯行贿，结果取来的竟是无字经。他们重返灵山把紫金钵盂送给尊者，才取得有字真经，并一一受封佛号（三藏被封为旃檀功德佛，悟空、八戒、沙僧和白龙马也分别受封斗战胜佛、净坛使者、金身罗汉、八部天龙）。
30.第八十一难：因九九八十—难还缺一难未满，返途中重遇通天河老龟。老龟曾托唐僧向佛祖打问自己的归宿，不想唐僧忘却了此事。老龟一怒，把四人翻落河中，湿了经卷。
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